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马斯克一段视频,掀起涨停潮!政策利好,机械设备产业链全线走强!

   2024-02-26 证券时报e公司1470
核心提示:今日早盘,A股小幅震荡,主要股指涨跌互现,大盘蓝筹股回调,带动上证50跌逾1%,科技成长股则强势上攻,科创50指数逆势飘红。盘面上,工业母机、机器视觉、机器人概念、工业互联等板块涨幅居前,水务、保险、银行、
今日早盘,A股小幅震荡,主要股指涨跌互现,大盘蓝筹股回调,带动上证50跌逾1%,科技成长股则强势上攻,科创50指数逆势飘红。

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盘面上,工业母机、机器视觉、机器人概念、工业互联等板块涨幅居前,水务、保险、银行、煤炭等板块跌幅居前。


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个股方面,克来机电今日早盘再度一字涨停,已经连续12个涨停。公司不断提示风险,并为监事亲属短线交易致歉,仍然挡不住市场热情。目前,克来机电已经连续12个涨停,股价已经涨幅高达214%。

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机械设备产业链全线走强

机械设备产业链相关股早间全线高开高走,其中工业母机概念一马当先,板块指数盘中放量飙升近7%,半日成交超前一交易日全天成交。宏德股份开盘20%一字涨停,华东重机、华东数控、日发精机、海天精工等亦批量开盘涨停。


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新型工业化、通用机械、运输设备、高端装备等板块亦跟随走强,坤博精工30%涨停,中亚股份、迈赫股份、信邦智能、东杰智能等纷纷20%涨停。工业母机ETF开盘涨近6%,位居涨幅榜首,机床ETF亦大涨近5%,紧随其后。


消息面上,上周末,中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。此次以旧换新的范围不仅仅包括汽车、家电等传统消费品,还包括机床、锅炉、油漆设备等各类生产设备。


会议强调,要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。


工业母机是工业现代化的基石,是关系国家战略安全和发展大局的基础性产业。当前我国机床产量产值和消费均为世界第一,但高端国产化率不足10%,大而不强。近年来在制造升级、自主可控及政策设计的推动下,国内工业母机行业发展迎来高端突破机遇。


工信部数据显示,十多年来,我国工业母机的产业自主开发能力和产业技术水平显著提升,突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术。在产业配套体系方面,国产高档数控系统从无到有,在国产机床中市场占有率由不足1%提高到31.9%,数字化刀具市场占有率由不足10%发展到45%。


开源证券表示,目前国内机床产品以通机为主,专机市场的竞争格局尚未完全确定,深耕某一特定领域、专机产品过硬的厂商有望迅速建立品牌形象、抓住机床高端化及国产替代机会。


机器人概念掀涨停潮

机器人概念早间亦大幅高开高走,板块指数大涨近4%。板块内个股掀起涨停潮,中威电子、华研精机等20%涨停,克来机电连续12日涨停,机器人、江苏北人、奥拓电子等逾40股涨停或涨超10%。


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上周末,马斯克再度在社交平台上分享了一段最新视频,展示了特斯拉正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。今年以来,特斯拉已经于1月16日、1月31日、2月24日三次发布Optimus的视频,性能持续迭代升级,这将持续带动人形机器人行业的发展。


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此外,日前英伟达、微软、亚马逊、英特尔、三星、LG、OpenAI等科技巨头,纷纷入股投资一家人形机器人初创科技企业Figure AI,后者在新一轮融资中筹集约6.75亿美元。


本次融资,英伟达和一只亚马逊旗下基金各投入5000万美元,英特尔旗下风投机构将投资2500万美元,LG旗下公司LG Innotek将投资850万美元,三星旗下投资机构将投入500万美元。亚马逊创始人贝佐斯还通过他名下的投资公司Explore Investments LLC承诺投资1亿美元。


Figure AI成立于2022年,去年5月完成ParkwayVenture Capital领投的7000万美元融资,两个月后英特尔投资900万美元,最近的融资显示,无论是硅谷还是华尔街,都看好这家初创投身的类人机器人领域。


据国际机器人协会预测,至2030年,全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会也预计,到2030年,我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元,具备较大的增长空间。


中信证券认为,机器人板块春节后强势反弹,主因是特斯拉人形机器人产业链进度预期改善、AI巨头点燃机器人技术创新之火、政策端及厂商端持续利好更新,此外流动性问题缓解也为板块反弹提供了条件。2024年将是人形机器人快速发展的一年,建议关注人形机器人核心高确定性公司,与英伟达合作的机器人标的,业绩预期较好、具备估值安全垫的标的,以及超跌及强概念股四条主线。

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责编:张骞爻
校对:王朝全
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